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东兴晨报

东兴证券股份有限公司 2023-05-26 03:01:41

【东兴传媒】映宇宙(3700.HK)2022 年报点评:直播与社交利润率稳步提升,加强海外市场拓展(20230525)


(相关资料图)

事件:映宇宙发布2022 年年报。2022 年,公司实现营业收入63.19 亿元,同比减少31.13%;经调整净利润3.88 亿元,同比减少19.64%。

点评:打造产品矩阵发展模式,直播与社交利润率稳步提升;降本增效,毛利率提升;加强海外市场拓展,打造新增长曲线。

投资建议:公司由单一直播产品起家,成功实现直播、社交、相亲矩阵产品布局。展望未来,海外市场有望成为公司新增长点。我们预计2023-2025 年公司归母净利润分别为3.74 亿元,4.67 亿元,5.66 亿元,对应现有股价PE分别为3.9X,3.1X 和2.6X,维持“推荐”评级。

风险提示:(1)国内泛娱乐直播加强监管;(2)海外市场拓展不及预期。

(分析师:石伟晶 执业编码:S1480518080001 电话:021-25102907)

【东兴银行】银行行业:行业净息差环比大幅下降,城商行盈利增速领先——1Q23 银行业主要监管数据点评(20230525)事件:5 月19 日,国家金融监管总局发布银行业主要监管指标数据情况。

点评:大行发挥头雁效应支持实体,普惠小微贷款持续高增;净息差环比大幅下降,预计Q2 后有望企稳;行业利润增速下行,城商行领先;行业资产质量稳健,拨备充足。

投资建议:静待全面复苏,继续看好优质区域行。从宏观环境来看,经济尚处于逐步复苏阶段,从基建投资到制造业企业融资需求恢复,从企业到居民消费的修复均需一定时间。央行亦指出疫后实体经济的生产流通传导、消费需求等恢复仍有时滞。我们认为可以保持乐观,静待全面复苏。从行业层面看,规模稳步增长、息差边际改善、中收回暖有望支撑营收回升。局部不良压力较大,整体资产质量依然稳健。我们认为,当前行业基本面处于触底回升阶段,估值历史底部,建议积极参与配置。我们继续看好高成长的优质区域性银行(①扎根好区域,企业和居民客户金融需求更旺盛,②自身体制机制灵活,有一定客户基础和品牌优势),如江苏银行、杭州银行、宁波银行和常熟银行。

风险提示:经济复苏不及预期;房地产销售持续低迷影响居民投资及消费预期;区域经济波动加大波及所在区域性银行等。

(分析师:林瑾璐 执业编码:S1480519070002 电话:021-25102905 分析师:田馨宇 执业编码:S1480521070003 电话:010-66555383)

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