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来源：e公司

6月28日，菜鸟集团宣布推出自营快递“菜鸟速递”。菜鸟过去定位于阿里系数据服务平台，此次亲自下场做快递，主打的就是用服务品质为平台升级，对标顺丰、京东物流的高服务品质，其本质上也是用服务为平台引流和增值，但市场却认为，以服务品质为王的顺丰、京东，以及通达系快递公司都将同步承压。

对此，有快递业内人士表示，对于菜鸟入局，市场更多是情绪性解读。快递市场三十年，资金、资产、经验和管理等因素缺一不可，作为人力密集型行业，快递行业考验的是全盘控制能力和未来发展的博弈。近年来我国快递行业一直保持高增长态势，伴随快递企业整体单量增长、服务升级，中国物流企业正在走向新层级的竞争，并逐渐摆脱对价格战的依赖。此次菜鸟“下场”是互联网平台竞争下的产物，同时进一步促进全行业服务升级，在此背景下，服务能力占优的头部快递企业将行稳致远。快递企业各出新招“卷服务”近期，国内快递市场大动作不断。618前夕，极兔递交港股上市申请；6月28日，菜鸟集团宣布推出自营快递“菜鸟速递”，主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务，覆盖大件、中小件和微小件等全重量级包裹。在全国近三百城提供晚到、破损必赔，不上门必赔，在途拦截和在途更改目的地等五个100%承诺。菜鸟速递的推出，不仅是快递物流行业的服务升级，也是互联网平台竞争升级的伴生事件。当前，国内电商行业已告别高增长模式。今年以来，各大电商巨头主动求变，阿里、京东等相继启动人事调整和组织架构变革等。在电商行业日趋内卷的背景下，各大电商平台也在探索新的发展路径。对于阿里来说，菜鸟速递的推出，也将升级其平台客户服务，带来更好的客户体验，增加竞争砝码。与此同时，快递物流一直是互联网平台竞争的核心资源之一，从比拼价格到比拼服务，在“卷服务”的赛道上队伍也越来越多。加之监管层持续加强监管和引导，快递行业的竞争愈发注重服务品质、服务的差异化与多元化以及网络的稳定度。从消费者角度来看，消息者对快递服务质量的需求正在不断升级，当前大多数的第三方快递企业仍难以满足较高的服务标准，对服务品质的追求成为了消费者的“刚需”，而这也是各快递公司的升级“刚需”。就在6月28日，中通快递港股宣布升级旗下标快产品服务，在北上广深等全国66个大中型城市正式推出“标快送货上门，承诺不上必赔”。按其介绍，此次升级后，若存在未按标准送货上门，或未经客户允许投递至代收点等情况，一经核实，将赔付无门槛优惠券。再加上此前菜鸟联合申通启动了全国重点经济圈物流升级计划，顺丰将“同城半日达”扩展至全国80多个城市，京东物流推出“云仓达”，头部快企业在今年都有动作。在各大头部快递巨头都在拼服务、拼综合实力的背景下，一直强调的高品质和差异化服务的顺丰，也在强化时效件优势。近两年，顺丰的“退换货”服务产品成为了快递物流行业“服务卷”的爆款，拉动了顺丰时效件业务快速增长。玩转重资产模式的挑战在服务口碑领域，日前国家邮政局公布的2023年第一季度用户快递服务公众满意度得分为81.6分，同比上升1.6分。在品牌公众满意度方面，得分较高的品牌为顺丰速运、京东物流、邮政速递。采用直营模式的顺丰、京东物流已经取得了先发优势。从评分来看，顺丰长期成为快递业界口碑翘楚，与其重资产的自营模式密不可分。顺丰已深耕快递行业多年，囊括了海陆空和海外资源的直营网络。这种先发优势所打造的行业壁垒，也建立在持续不断的资本投入，以及长期积累的管理经验。近期有媒体报道称菜鸟速递已确定自营，同样采用重资产投入模式，且主要对标顺丰和京东物流。对此，有业内人士表示，顺丰和京东物流的重资产模式投入了非常大的资金，自营模式对于有意走向资本市场的菜鸟来说，并非一蹴而就，且将面临盈利压力的考验。菜鸟的财务数据显示，2023年一季度经营亏损为11.67亿元，上年同期的经营亏损为10.81亿元；经调整EBITA为-3.19亿元，上年同期的经调整EBITA为-9.12亿元。而刚递交IPO申请的极兔也尚处亏损状态，招股说明书显示，2020年至2022年，极兔在中国区域录得经调整净亏损6.16亿美元、9.40亿美元、3.35亿美元，三年累计亏损18.91亿美元。物流企业走向新层级竞争有分析师表示，目前菜鸟持有申通快递25%股份，申通和菜鸟之间的合作也更加紧密。国内方面菜鸟速递的推出有望进一步放大仓配一体的服务优势，并打造全国性的网络。但至少从目前看，申通的资源似乎还不足以支持起和这两大巨头的竞争。申通2022年年报显示，公司自有车队累计拥有4826台干线车辆。公司干线运输以陆路运输为主，以航空运输为补充，报告期内，公司通过汽车运输方式完成的业务重量占比为99.79%:通过航空运输方式完成的业务重量占比为0.21%。顺丰以时效件起家，在中高端快递深耕多年，并打造了全国级资源，参与建设的鄂州花湖机场为全球第四个货运航空枢纽。顺丰2022年报显示，顺丰拥有中国最大的货运航空公司，是中国航空货运最大货主，运营全货机97架，自营77架，散航资源国内航线2854条，国际航线超过11000条；全球运营的干支线货车超过95000辆，国内运输线路超过120000条，末端收派车辆超过97000辆。而京东物流最新披露的一季报显示，京东物流在全国拥有七个区域分公司，运营超过1500个仓库，员工数量超过39万人，其中一线员工数量超过37万。截至2023年第一季度，京东物流的仓储网络已几乎覆盖全国所有的县区，包括由其运营的1500多个仓库和由云仓生态平台上第三方业主经营的2000多个云仓。京东物流仓储网络总管理面积超过3100万平方米，包括云仓生态平台上云仓的管理面积。对于菜鸟入局的具体影响，业内人士分析，面对顺丰和京东物流两大巨头，未来菜鸟如何变革时效件市场，并非易事。从平台服务到亲自“下场”送快递，菜鸟对于在它体系之内的“通达系”或许会产生更直接的影响，因为菜鸟正是为了补足“通达系”在服务上的短板而创生的，反而对服务中高端业务的顺丰和京东物流并没有太大影响。菜鸟CEO万霖此前指出，菜鸟的智慧网络是要实现四大功能，端到端可控，数智化全链路，植根中国服务世界，源于电商，匹配新业态。实际上，上述理念与顺丰、京东等头部物流企业不谋而合。中国物流企业正在走向新层级的竞争，摆脱对价格战的依赖。中长期来看，快递行业规模经济显著，行业回归良性竞争，市场没必要过度解读。

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